Kompetent beraten vom SKO-Finanzplaner

Die SKO-Finanzplaner analysieren Ihre finanzielle Situation im persönlichen Gespräch und zeigen Ihnen, wo Sie in Sachen Vorsorge, Sicherheit, Steuern und Rendite Optimierungspotential besitzen. Oder haben Sie Fragen zu Selbständigkeit oder zu Wohneigentum? – Auch zu diesen Themen werden Sie kompetent beraten.

Anlagemix

Sie suchen vernünftige Anlagen, die Ihrem Risikoprofil entsprechen? Mögliche Gründe sind:

  • Sie haben Kapital aus der Pensionskasse bezogen.
  • Sie haben eine Erbschaft erhalten.
  • Sie haben Ihre Liegenschaft verkauft.
  • Sie möchten für die Ausbildung Ihrer Kinder, eine Liegenschaft, eine grössere Anschaffung oder auf Ihre Frühpensionierung ansparen?

Vorsorgeplanung

  • Sie planen eine vorzeitige Pensionierung?
  • Sie wissen nicht, ob Sie aus der Pensionskasse das Kapital oder die Rente beziehen sollen?
  • Sie erhalten eine Erbschaft und möchten deshalb Ihr Arbeitspensum reduzieren?
  • Sie möchten Ihre Kinder frühzeitig begünstigen?

Wenden Sie sich an die SKO-Partner

Der SKO empfohlenen Partner stellt die Qualität ihrer Arbeit sicher durch Mitgliedschaft in anerkannten Fachorganisationen, laufende Weiterbildung des Personals und das Tragen von Qualitätslabeln. Sie ist der eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) nach Geldwäschereigesetz (GwG) unterstellt.

VPZ | Vermögens Planungs Zentrum AG

Standorte: Zürich-Flughafen, Muri bei Bern, Rapperswil und St. Gallen. Mehr Informationen unter www.vpz.ch, Telefon +41 44 880 11 11, info@vpz.ch

Ihr Nutzen

  • Der Partner führt ein kostenloses Erstgespräch durch, das oft bereits erste Fragen klärt. 
  • SKO-Mitglieder erhalten diese Partner-Dienstleistung mit einem 25%igen Rabatt auf den pro Zeiteinheit angewandte übliche Honoraransatz bzw. Dienstleistungs-Paketpreis. Der Rabatt wird auf der Rechnung ausgewiesen.